Communication
Connecter Gmail, Outlook et votre agenda au CRM
Google Workspace ou Microsoft 365 : vos emails, rendez-vous et documents rattachés automatiquement aux bons clients dans le CRM.
Connecté par Syncl
Présentation
Ce que nous faisons pour vous.
Vos équipes passent une grande partie de leur journée dans leur messagerie et leur agenda. Si ces échanges ne remontent pas dans le CRM, l'historique client reste incomplet.
Syncl connecte votre environnement Google (Gmail, Google Agenda, Drive) ou Microsoft (Outlook, Teams, SharePoint) à votre CRM : synchronisation des emails et des rendez-vous, enregistrement d'un échange en un clic, accès aux documents partagés depuis la fiche client.
Nous paramétrons les règles de confidentialité pour que seuls les échanges professionnels utiles remontent, et formons vos utilisateurs.
Ce que la connexion apporte
- Les emails et rendez-vous clients visibles dans le CRM.
- Un historique complet sans saisie manuelle.
- Les documents SharePoint, Drive ou Dropbox accessibles depuis la fiche.
- Des règles claires sur ce qui est partagé.
Exemple de projet
Reconstituer l'historique client d'une équipe commerciale
Scénario type
1
Le contexte
Les commerciaux échangent surtout par email et leurs rendez-vous sont dans Outlook. Quand l'un d'eux part, son historique avec les clients part avec lui.
2
Ce que nous mettons en place
Nous connectons Microsoft 365 au CRM : les emails et réunions avec les contacts clients sont synchronisés, les pièces jointes importantes sont rattachées au compte et SharePoint est accessible depuis la fiche.
3
Le résultat attendu
Un historique client complet et partagé, des passations de portefeuille sans perte d'information et moins de saisie pour les commerciaux.
Scénario illustratif, représentatif des projets que nous menons. Chaque projet démarre par un diagnostic de vos outils et de vos besoins.
Parlons de votre projet.
On écoute d'abord.
30 minutes pour faire le point sur vos outils. Vous repartez avec un premier avis clair, même si vous ne travaillez pas avec nous ensuite.
Réserver mon diagnosticSans engagement.