Documents et signature
Intégrateur PDF Butler et Sign Butler pour Salesforce
Devis, contrats, bons de commande et factures générés depuis Salesforce en un clic, puis signés électroniquement sans quitter le CRM.
Connecté par Syncl
Présentation
Ce que nous faisons pour vous.
PDF Butler est une solution de génération de documents pour Salesforce. À partir de modèles Word ou Excel, elle produit des documents remplis avec les données du CRM : devis, contrats, bons de commande, factures, rapports. Son module Sign Butler ajoute la signature électronique.
C'est l'une de nos spécialités. Nous concevons vos modèles, paramétrons les règles de génération, automatisons l'envoi et la signature avec Flow ou Apex, et gérons le retour des documents signés dans Salesforce.
Nous formons ensuite vos administrateurs à créer et modifier leurs propres modèles.
Ce que la connexion apporte
- Des documents toujours à jour, générés depuis les données du CRM.
- Des modèles Word que vos équipes savent modifier.
- Une signature électronique intégrée au processus de vente.
- Les documents signés rattachés automatiquement au bon dossier.
Exemple de projet
Automatiser devis et contrats dans Salesforce
Scénario type
1
Le contexte
Une entreprise de services prépare ses devis et contrats à la main à partir de modèles Word, avec des erreurs de prix et des versions qui circulent par email. Les contrats signés sont classés dans des dossiers partagés.
2
Ce que nous mettons en place
Nous créons les modèles PDF Butler alimentés par les opportunités et les produits, automatisons l'envoi en signature avec Sign Butler et faisons revenir le contrat signé sur le compte client, avec mise à jour du statut.
3
Le résultat attendu
Des devis justes du premier coup, des contrats signés plus vite et un historique documentaire complet dans Salesforce.
Scénario illustratif, représentatif des projets que nous menons. Chaque projet démarre par un diagnostic de vos outils et de vos besoins.
Parlons de votre projet.
On écoute d'abord.
30 minutes pour faire le point sur vos outils. Vous repartez avec un premier avis clair, même si vous ne travaillez pas avec nous ensuite.
Réserver mon diagnosticSans engagement.