Facturation et finance
Intégration Pennylane et CRM
Du devis signé à la facture comptabilisée sans ressaisie : votre CRM et Pennylane partagent clients, factures et paiements.
Connecté par Syncl
Présentation
Ce que nous faisons pour vous.
Pennylane est une solution française de comptabilité et de gestion financière, utilisée par de nombreuses PME et leurs experts-comptables. Elle centralise facturation, rapprochement bancaire et pilotage de trésorerie.
Syncl relie Pennylane à votre CRM : création des clients, envoi des factures émises depuis le CRM ou création des factures dans Pennylane à partir des commandes, remontée des statuts de paiement sur la fiche client.
C'est le dernier maillon d'un CRM qui va de la prospection à la facturation, et un bon point de départ pour préparer la facturation électronique.
Ce que la connexion apporte
- Plus de ressaisie entre ventes et comptabilité.
- Les impayés visibles directement par les commerciaux.
- Des données clients identiques dans les deux outils.
- Un expert-comptable qui travaille sur des données propres.
Exemple de projet
Relier ventes et comptabilité dans une PME de services
Scénario type
1
Le contexte
Les commandes sont gérées dans le CRM, mais chaque facture est recréée à la main dans l'outil comptable. Les commerciaux ne savent pas quels clients sont en retard de paiement.
2
Ce que nous mettons en place
Nous connectons le CRM à Pennylane : chaque commande validée génère la facture, les clients sont synchronisés et le statut de paiement remonte sur la fiche client.
3
Le résultat attendu
Une facturation plus rapide, zéro double saisie et des relances d'impayés mieux coordonnées entre ventes et finance.
Scénario illustratif, représentatif des projets que nous menons. Chaque projet démarre par un diagnostic de vos outils et de vos besoins.
Parlons de votre projet.
On écoute d'abord.
30 minutes pour faire le point sur vos outils. Vous repartez avec un premier avis clair, même si vous ne travaillez pas avec nous ensuite.
Réserver mon diagnosticSans engagement.