Documents et signature
Signature électronique intégrée à votre CRM
Docusign, Dropbox Sign ou Sign Butler : faire signer devis et contrats sans quitter le CRM, et retrouver chaque document signé au bon endroit.
Connecté par Syncl
Présentation
Ce que nous faisons pour vous.
La signature électronique raccourcit fortement le temps entre un accord oral et un contrat signé. Mais si elle vit à côté du CRM, les documents se perdent et les statuts ne sont jamais à jour.
Syncl intègre la solution qui vous convient : Docusign, le standard du marché, Dropbox Sign, plus léger, ou Sign Butler, directement lié à la génération de documents PDF Butler dans Salesforce. Nous automatisons l'envoi, le suivi et le retour du document signé sur le bon dossier.
Nous vous aidons aussi à choisir le bon niveau de signature selon vos documents et vos clients.
Ce que la connexion apporte
- Des contrats envoyés en signature depuis le CRM.
- Le statut de signature visible en temps réel.
- Le document signé rattaché automatiquement au dossier.
- Un choix d'outil adapté à votre volume et à votre budget.
Exemple de projet
Signer les contrats le jour même dans une société de services
Scénario type
1
Le contexte
Les contrats partent en PDF par email, sont imprimés, signés, scannés puis renvoyés. Il faut parfois deux semaines pour récupérer une signature et l'archivage est approximatif.
2
Ce que nous mettons en place
Nous connectons la solution de signature au CRM : le contrat est généré et envoyé depuis l'opportunité, les relances sont automatiques et le document signé revient sur le compte client.
3
Le résultat attendu
Des contrats signés souvent le jour même, des commerciaux qui suivent leurs signatures et un archivage enfin fiable.
Scénario illustratif, représentatif des projets que nous menons. Chaque projet démarre par un diagnostic de vos outils et de vos besoins.
Parlons de votre projet.
On écoute d'abord.
30 minutes pour faire le point sur vos outils. Vous repartez avec un premier avis clair, même si vous ne travaillez pas avec nous ensuite.
Réserver mon diagnosticSans engagement.