Communication
Microsoft Teams et Zoom connectés à votre CRM
Planifier, tenir et tracer vos réunions clients depuis le CRM : liens de visio automatiques, comptes rendus rattachés, notifications aux bonnes équipes.
Connecté par Syncl
Présentation
Ce que nous faisons pour vous.
La visioconférence est devenue le premier lieu d'échange avec les clients. Pourtant, ces réunions laissent rarement une trace dans le CRM.
Syncl connecte Microsoft Teams ou Zoom à votre CRM : création automatique du lien de réunion lors de la prise de rendez-vous, rattachement de la réunion et de son compte rendu à l'opportunité, notifications dans les canaux Teams quand un dossier change de statut.
Nous formons vos équipes à en tirer parti au quotidien, y compris pour générer des comptes rendus avec l'IA.
Ce que la connexion apporte
- Des liens de visio créés automatiquement avec chaque rendez-vous.
- Les réunions et comptes rendus rattachés au bon dossier.
- Des notifications CRM dans les canaux Teams.
- Moins d'allers-retours entre les outils.
Exemple de projet
Tracer les réunions clients d'une équipe à distance
Scénario type
1
Le contexte
Une équipe commerciale travaille à distance et mène tous ses rendez-vous sur Teams. Les comptes rendus restent dans les messageries et le manager n'a aucune vision des échanges en cours.
2
Ce que nous mettons en place
Nous connectons Teams au CRM : chaque rendez-vous pris depuis une opportunité crée la réunion, le compte rendu y est rattaché et l'équipe est notifiée dans son canal quand une affaire avance.
3
Le résultat attendu
Des réunions tracées, des comptes rendus retrouvables et un manager qui suit l'avancement sans multiplier les points.
Scénario illustratif, représentatif des projets que nous menons. Chaque projet démarre par un diagnostic de vos outils et de vos besoins.
Parlons de votre projet.
On écoute d'abord.
30 minutes pour faire le point sur vos outils. Vous repartez avec un premier avis clair, même si vous ne travaillez pas avec nous ensuite.
Réserver mon diagnosticSans engagement.